SBIグローバルアセットマネジメント

基本情報

証券コード: 4765
業種: サービス業
業種詳細: 企業向け専門サービス
都道府県: 東京都
設立年: 1998年03月
上場年: 2000年06月
公式サイト: https://www.sbiglobalam.co.jp/index.html
東証情報: 東証情報
Yahoo!ファイナンス: Yahoo!ファイナンス
他の会社: アルトナー, セントケア, リスクモンスター, フィスコ, うるる, ウィルズ, アイ・アールジャパンホールディングス, アイフィスジャパン, ビート・ホールディングス・リミテッド, 船井総研ＨＤ

概要

SBIグローバルアセットマネジメントは1998年創業のSBIグループの子会社であり、投資信託格付け評価を中心にアセットマネジメント事業を展開する金融サービス企業です。

現状

SBIグローバルアセットマネジメントは2024年3月期に連結売上高101億円、経常利益25億円、純利益16億円を計上し堅調な財務基盤を維持しています。主力事業は投資信託の格付け評価事業であり、Morningstar, Inc.との合弁により高水準の評価サービスを提供。アセットマネジメントも子会社を通じて多角的に展開しています。近年はグループ再編や海外資産運用会社の買収を通じて事業強化を図り、モーニングスターブランドの返還に伴い独自ブランド強化を推進中です。サステナビリティ認識の向上と社会課題解決のため投資先選定にESG要素を重視し、中長期的な成長と社会貢献を戦略の中核に位置付けています。競合他社にも対応した情報サービス展開やデジタル技術導入に積極的で、基盤強化と新規収益源の確保を目指しています。加えて、金融サービス業界の規制変化やグローバル動向を注視しつつ、安定収益と成長投資の両立に努めています。

豆知識

興味深い事実

Morningstarと日本の投資市場を繋ぐ草分け的存在
SBIグループの中でも特にアセットマネジメントに強み
上場後の急速な事業拡大とグループ内統合を経験
投資信託格付け評価で業界をリードするブランドを保持
国内外の金融情報サービスを多層的に展開
債券格付け事業へも業務領域を拡大中
インドネシア子会社の持分売却で経営の集中化を実施
株式新聞社の買収で金融情報メディア事業も展開
海外資産運用会社Carret Holdingsを完全子会社化
グループブランド「モーニングスター」を2023年に返還

隠れた関連

SBIグループ内の金融サービスと密接連携しシナジーを発揮
Morningstar社とのグローバルネットワークから高精度評価力を獲得
複数の金融情報会社を買収・統合し業務効率を高めている
インドネシアのコンサルティング・ファームへの進出と撤退を経験
株式新聞事業を通じて投資家情報発信に強みを持つ
グループ再編により投資評価ブランドの継続性を確保しつつ独立性を強化
米国子会社を介した海外資産運用事業の強化を推進
SBIグループ内の保険や証券子会社と連携しクロスセル展開を図っている

将来展望

成長ドライバー

ESG投資およびサステナブルファイナンスの需要拡大
高度な投資信託格付けサービスへの信頼性向上
SBIグループとの連携による販売チャネル拡大
テクノロジー活用による情報サービス革新
海外資産運用事業の拡大とグローバル展開強化
資産運用市場の成熟に伴う差別化ニーズの増大
投資教育プログラムの普及と顧客基盤の拡大
機関投資家向けサービスの高度化
規制緩和と市場構造変化への対応力
デジタル広告およびマーケティングサービスの成長

戦略目標

国内トップクラスの投資信託評価サービスの確立
ESG関連商品の拡充と市場シェア拡大
海外資産運用子会社による収益の多様化
デジタルプラットフォームによるサービスDX推進
グループシナジーを最大化した新規事業展開
業界最高水準の顧客満足度と信頼性の実現
持続可能な社会に貢献する投資商品開発
株主価値の継続的向上と健全な財務基盤維持
セキュリティとコンプライアンス体制の強化
社会貢献活動と企業の社会的責任への積極的関与

事業セグメント

アセットマネジメントサービス

概要

投資信託の管理・運用支援及び格付け評価で機関投資家の資産運用をサポート。

競争力

Morningstarとの連携による高精度評価

顧客

機関投資家
年金基金
ファンドマネージャー
金融機関
資産運用会社
保険会社
公的機関

製品

投資信託管理
ファンド運用コンサルティング
債券格付けサービス
資産評価レポート
リスク管理サービス
ESG評価ツール

金融情報サービス

概要

金融機関等へマーケット情報および広告・プロモーションサービスを提供。

競争力

ネット広告と情報サービスの複合提供

顧客

金融機関
証券会社
メディア
投資助言会社
コンサルティング会社
企業IR部門

製品

マーケットデータ配信
投資評価システム提供
企業調査レポート
広告マーケティング支援
ネット広告サービス

コンサルティング・セミナー事業

概要

金融リテラシー向上のため企業や組織向けに教育・セミナーサービスを展開。

競争力

長年の投資教育実績と専門的知見

顧客

企業労働組合
金融機関の人材育成部門
事業会社
投資家グループ

製品

金融セミナー企画・運営
資産運用教育プログラム
投資初心者向け講座
企業向け投資戦略助言

海外資産運用子会社管理

概要

海外の資産運用会社を統括しグローバル運用サービスを展開。

競争力

グループ内海外事業連携と運用多様性

顧客

SBIグループ
海外投資家
現地金融機関

製品

Carret Holdings運用サービス
海外投資信託設定
リスク評価サービス

競争優位性

強み

Morningstarとの強固な提携
高い資産評価ノウハウ
多角的なアセットマネジメント事業展開
グループとのシナジー効果
充実した金融情報サービス
柔軟な海外事業戦略
豊富な顧客基盤
専門的な格付け能力
持続的な業績成長
高度なESG評価体制
優れたデジタルマーケティング力
資本基盤の安定性
多様な子会社グループ
質の高い経営陣
幅広い販売チャネル

競争上の優位性

Morningstarのグローバルブランドによる信頼性
投資信託格付けにおける高精度分析力
SBIグループの金融ネットワーク活用
国内外でバランスの取れたアセットマネジメント
多様な金融データサービスの提供
最新のネット広告技術導入による拡販力
グループ内連携による効率的な資産運用体制
充実したセミナーおよびコンサルティング提供
細分化された顧客ニーズに対応したサービス群
強固な財務基盤による安定した事業展開
長年の市場経験に基づく経営戦略の柔軟性
実績に裏付けられたブランド認知度
先進的なESG評価を活用した商品開発
多地域展開によるリスク分散効果
情報セキュリティの高度な対策

脅威

競合他社による格付け評価事業の強化
金融市場のボラティリティによる影響
国内外の規制強化による業務制約
技術革新のスピードに追随困難なリスク
顧客の投資行動変化による需要の変動
経済低迷による資産運用残高の減少
デジタル広告市場の競争激化
海外事業の為替リスク増大
情報漏洩やセキュリティ事故のリスク
ESG基準変動により評価基準の更新必要
人材流出および確保の困難さ
グローバル政治問題による市場不透明感

イノベーション

2023: モーニングスターブランド返還

概要: Morningstar, Inc.にブランドライセンスを返還し独自ブランド戦略に移行。
影響: ブランド戦略の再編とグループ再構築を実現

2022: アセットマネジメント子会社統合

概要: SBIアセットマネジメント関連3社を合併し事業効率化を実施。
影響: 経営効率向上とサービス統合による競争力強化

2020: 東証一部市場銘柄指定替え

概要: 東京証券取引所の市場区分見直しに伴いプライム市場へ移行。
影響: 市場信頼度と資金調達力の向上

2021: 債券格付け事業の開始

概要: MSクレジットリサーチ設立で債券格付けビジネスへ参入。
影響: 新規事業創出とサービス拡大に成功

2024: ESG評価サービス強化

概要: ESG基準に即した投資信託評価サービスを刷新。
影響: 環境・社会配慮投資市場での競争優位確立

サステナビリティ

ESG評価を基盤とした運用商品の推進
投資先の環境リスクモニタリング強化
グリーンファイナンス支援活動の実施
社内の省エネおよび資源削減施策
地域社会との協働による環境啓発活動
サステナビリティ要素を組み込んだレポート発行
持続可能な資産運用の研究開発の推進
投資顧客へのサステナビリティ教育の提供
デジタル技術活用によるペーパーレス推進
従業員のサステナブル意識向上プログラム