フィンテックグローバル

基本情報

証券コード: 8789
業種: その他金融業
業種詳細: 投資
都道府県: 東京都
設立年: 1994年12月
上場年: 2005年06月
公式サイト: http://www.fgi.co.jp/
東証情報: 東証情報
Yahoo!ファイナンス: Yahoo!ファイナンス
他の会社: 北浜キャピタルパートナーズ, いちご, ＡＤワークスグループ, クリアル, 地主, ファンクリＧ, レカム, ファーストブラザーズ, ロードスターキャピタル, 霞ヶ関キャピタル, ウェルス・マネジメント, ワイズＨＤ, トーセイ

概要

フィンテックグローバルは1994年創業のストラクチャードファイナンスに特化した投資銀行で、東京都品川区に本社を置き独自の資産証券化ノウハウを持つ企業です。

現状

フィンテックグローバルは2023年度において安定した資産証券化支援と投資運用事業を展開しており、企業支援に特化した投資銀行として堅調な収益基盤を構築しています。主力事業のストラクチャードファイナンスは不動産投資・ファンド組成運営を中心に、業界内で専門性を高めています。資本力を活かし関連子会社を通じたファンド運営や資金アレンジも拡充中です。2022年の東証スタンダード市場移行に伴い透明性向上を図っており、中長期的にはデジタル技術活用による業務効率化を推進しています。環境・社会面にも着目し、ESG要素を取り入れた投資案件の増加とサステナビリティ重視の資金調達に取り組んでいます。今後は資産証券化分野での独自案件開発を強化し、ニュービジネスと連携した成長を目標に掲げています。経営陣は市場環境の変化を見据えつつ、リスク管理と収益の両立を図り積極的に事業拡大を目指しています。

豆知識

興味深い事実

設立当初より資産証券化に着目した先駆者企業
フィンテックという社名は金融技術融合の先見的表現
目黒セントラルスクエアに本社を構え東京都内有数の金融拠点
子会社を活かした多角的な投資事業運営が特徴
柔軟かつニッチな投資銀行サービスを早期に確立
投資先にムーミン物語など地域・文化企画も含む特色
東証マザーズ市場上場後、スタンダード市場移行の経緯を持つ
資本金は約33億円と同業内で安定的な財務基盤
豊富な不動産ファンド組成実績を持ち多様な資産に対応
ESG投資の先進的な導入に積極的な姿勢

隠れた関連

資産証券化により地方自治体の資金調達支援で間接的に地域活性化に貢献
関連子会社を通じてベンチャー企業育成に関与し新興市場活性に寄与
東京都の政策金融機関とも連携し地域経済支援策に参加
ESG投資の推進で国内外の環境関連団体とパートナーシップ形成
目黒セントラルスクエアの立地を活かし多数の金融系企業とネットワーク強化
過去投資先にエアアジア・ジャパンを含み事業多角化の経験が豊富
社長の玉井信光氏は長年金融業界での人脈を活かした経営を展開
フィンテック関連分野に名前の示す通り、金融技術活用に先進的

将来展望

成長ドライバー

資産証券化市場の拡大と多様化
ESG・サステナビリティ投資の高まり
AI・デジタル技術を活用した業務効率化
地方創生を背景とした新規投資機会増加
個人投資家層の資産運用ニーズ増加
国際投資環境の改善と海外展開加速
規制緩和による新金融商品開発
環境省関連の支援施策の活用拡大
金融教育普及による投資文化の成熟
ファンド規模拡大による収益基盤強化
サステナブルイノベーションの導入促進
業界連携による新市場創出

戦略目標

ESG投資比率を投資総額の50%以上に拡大
デジタル化による業務効率を50%向上
資産証券化取扱高を現在の3倍へ増加
地方創生関連ファンドの設立数10件以上
売上高を150億円超に伸長
グローバルパートナーシップの強化
サステナビリティ関連の社会貢献強化
高度人材の継続的育成と確保
透明性の向上とコンプライアンス強化
新規事業領域投入による多様化推進

事業セグメント

投資銀行サービス

概要

企業と資産の価値向上を目指し、資金調達や再生を支援する投資銀行事業。

競争力

資産証券化に特化した高度な専門知識と柔軟なソリューション

顧客

上場企業
未上場企業
不動産会社
金融機関
ファンドマネージャー
ベンチャーキャピタル
地方自治体
事業再生企業
資産オーナー
PEファンド

製品

資産証券化アドバイザリー
財務助言
資金調達支援
ファンド組成・運営
M&Aアドバイザリー
企業再生支援
事業投資
リスクマネジメントコンサル
SPC設立代行
投資運用サービス

ファンド運用業務

概要

多様な投資ファンドの運用管理を行い、収益最大化を支援。

競争力

投資銀行と連携した一気通貫のファンド運用体制

顧客

機関投資家
個人投資家
年金基金
ファミリーオフィス
信託銀行
保険会社
不動産投資法人
金融アドバイザー
資産運用会社
ヘッジファンド

製品

不動産投資ファンド管理
プライベートエクイティファンド
ベンチャーキャピタル運用
ファンドリスク管理
資産運用戦略立案
投資家向け報告書作成
ファンド組成支援
資産評価サービス
法令遵守対応
カスタマイズ運用サービス

企業資産活用コンサルティング

概要

企業の保有資産を最適活用し、財務体質の強化と成長を支援。

競争力

資産証券化の知見を生かした戦略的コンサルティング

顧客

大手企業
中小企業
不動産オーナー
地方自治体
公益法人
教育機関
医療法人
製造業
IT企業
サービス業

製品

資産流動化計画策定
オルタナティブ投資戦略
資産評価・分析
財務改善計画
リスクヘッジ提案
M&A支援
資金調達構造設計
サステナビリティ対応策
デューデリジェンス
運営体制見直し

不動産ファンド組成支援

概要

不動産ファンドのスキーム設計から運用までトータルに支援。

競争力

高度な専門知識と豊富な実績に基づく綿密なサポート

顧客

不動産開発会社
投資ファンド
金融機関
資産運用会社
不動産投資法人
個人投資家
プロパティマネジメント会社
税理士事務所
法務事務所
証券会社

製品

ファンドスキーム設計
収益シミュレーション
法令対応支援
資金調達計画策定
運営規約策定
税務アドバイス
投資家対応サポート
契約書作成支援
監査対応
投資運用計画策定

市場調査・リサーチサービス

概要

精度の高いマーケットデータ提供で投資判断をサポート。

競争力

業界特化の豊富なデータと分析力

顧客

金融機関
投資家
不動産会社
管理会社
コンサルティング会社
公共団体
経済団体
マーケットアナリスト
証券会社
ファンドマネージャー

製品

不動産市況レポート
投資動向分析
リスク評価
競合調査
法規制情報提供
マクロ経済分析
地域特性調査
資産価値評価
データベース提供
アセットマネジメント支援

テクノロジー統合サービス

概要

金融資産運用と管理の最先端ITソリューションを提供。

競争力

投資銀行業務と連携した高機能ITサービス

顧客

ファンド運用会社
金融ITプロバイダー
不動産管理各社
投資銀行
保険会社
年金基金
情報サービス会社
会計事務所
企業経営者
監査法人

製品

投資管理システム開発
リスク管理ツール
会計・報告自動化システム
データ統合プラットフォーム
ブロックチェーン応用サービス
AI投資分析ツール
クラウドベース運用管理
セキュリティソリューション
ワークフロー最適化
カスタマーインターフェース改善

企業再生・事業再構築支援

概要

企業の事業再生や再構築を包括的に支援。

競争力

金融・法務・投資の融合支援体制

顧客

経営不振企業
事業承継企業
中堅中小企業
金融機関
事業再生ファンド
法務専門家
会計専門家
地方中小企業
製造業
サービス業

製品

財務再構築支援
事業計画策定
債権者折衝支援
M&A戦略立案
事業戦略見直し
組織再編コンサル
資金調達代行
リスク管理
資産売却アドバイス
法的対応サポート

不動産投資家向けサービス

概要

投資家の資産価値最大化を目指した多面的なサービス提供。

競争力

資産証券化のノウハウを活かした投資支援

顧客

個人投資家
法人投資家
ファンドマネージャー
資産運用会社
信託銀行
証券会社
金融アドバイザー
不動産ブローカー
法律事務所
会計事務所

製品

投資物件選定サポート
収益予測分析
キャッシュフロー管理
税務アドバイス
資産ポートフォリオ構築
リスク評価
資産組み換え提案
契約交渉支援
資産評価サービス
投資教育プログラム

海外投資支援サービス

概要

グローバル市場での投資機会提供とリスク管理をサポート。

競争力

豊富な海外提携ネットワークと法務知見

顧客

国内投資家
海外投資家
国際ファンド
不動産デベロッパー
金融機関
政府系機関
コンサルティング会社
資産運用会社
経済団体
地方自治体

製品

海外不動産投資商品
国際資産管理
リスク分析
法令遵守支援
為替ヘッジサービス
市場調査レポート
投資スキーム設計
ファンド組成支援
マルチ通貨管理
法人設立支援

ESG・サステナビリティ投資支援

概要

持続可能な社会形成を促すESG投資の普及と支援を行う。

競争力

資産証券化と融合した先進的サステナビリティ戦略

顧客

機関投資家
ファンド運用会社
企業経営者
地方自治体
NPO法人
環境関連企業
金融機関
学術機関
政策機関
コンサルティング会社

製品

ESG投資基準設定
環境インパクト評価
サステナブルファンド運営
社会的責任投資
持続可能なポートフォリオ設計
投資リスク評価
ESGレポーティング支援
ステークホルダー対話支援
グリーンボンド企画
環境規制対応コンサル

教育・研修サービス

概要

業界関係者向けの専門性高い教育・研修プログラムを提供。

競争力

現場経験者による実用的で最新のカリキュラム

顧客

金融機関
不動産会社
投資家
企業経営者
ファンドマネージャー
コンサルタント
大学・研究機関
社員研修担当者
監査法人
法務部門

製品

資産証券化研修
投資銀行業務講座
ファンド運用セミナー
リスク管理研修
ESG投資教育
法律規制対応講座
マーケット分析講座
投資戦略演習
実務ワークショップ
オンライン教育プログラム

リスクマネジメント・コンプライアンス支援

概要

金融および資産運用業界の法規制遵守を包括的に支援。

競争力

深い業界知識に基づく実践的なソリューション

顧客

金融機関
投資ファンド
資産運用会社
事業会社
法律事務所
監査法人
規制当局
リスク管理専門家
コンサルタント
内部監査部門

製品

法規制対応支援
リスク評価ツール導入
内部監査サポート
コンプライアンス研修
リスク管理体制構築
規制レポート作成支援
データモニタリングシステム
危機対応策策定
ストレステスト分析
ファンドリスク監視

競争優位性

強み

資産証券化に特化した専門知識
柔軟なカスタムソリューション提供
子会社と連携した多角的投資運用
長年の業界経験と信頼関係
高いリスク管理能力
東京都内中心の堅固な拠点立地
幅広い顧客層への対応力
強固な財務基盤と資本金力
市場選択制度への適応力
継続した業務効率化推進

競争上の優位性

ストラクチャードファイナンスに特化したニッチ市場
金融とテクノロジー融合による差別化
関連子会社を活用したトータルソリューション
長期に渡る投資・ファンド運用実績
地方創生やESG投資への積極的アプローチ
市場スタンダードへの適切な対応と透明性
多様な顧客ニーズに即応可能なサービス網
専門店や直販等多様な流通チャネルの活用
投資先企業の継続的モニタリング能力
インフラ・環境関連も含む投資分野の拡大

脅威

金融市場の不確実性による業績変動リスク
規制強化による業務制約の可能性
競合他社の多角化戦略による競争激化
資産証券化市場の縮小リスク
景気後退時の投資縮小影響
技術革新に伴う対応遅延リスク
人材流出によるノウハウ喪失
地政学リスクが投資環境に与える影響
金融犯罪・不正リスクの増加傾向
サステナビリティ対応の遅れによる信用低下

イノベーション

2023: デジタル資産証券化プラットフォーム導入

概要: ブロックチェーン技術を用いた資産証券化サービスを開始。
影響: 取引の透明性向上と効率化を実現

2022: ESG投資枠組みの拡充

概要: 環境・社会・ガバナンス要素を組み込んだファンドを新設。
影響: 投資家層の拡大に寄与

2021: AIを活用したリスクマネジメントシステム導入

概要: 人工知能を用いた信用リスク評価の自動化を推進。
影響: リスク評価の精度と迅速性が向上

2020: クラウドベースのファンド管理システム構築

概要: 内部管理の高度化と業務効率改善を目的にシステム導入。
影響: 業務処理時間を30%短縮

サステナビリティ

ESG投資基準の策定と積極的活用
環境負荷低減を目指した不動産投資拘束
サステナビリティレポートの年次発行
地域社会支援を組み込んだ投資戦略
内部運用プロセスでの省エネルギー推進
社員向けサステナビリティ教育の実施
持続可能なファンド運用方針の制定
透明性の高い情報開示体制の維持
顧客とのESGパートナーシップ強化
環境配慮型金融商品の開発推進
革新的リサイクル施策の採用
気候変動対策を踏まえたリスク評価